不同的回报率在长期投资中会带来几何级数的差异。假设你拿$10万投资30年,

4%的年回报率,你的钱最终会变成 $32.4万;

12%的年回报率,你的钱最终会变成 $3百万。

官方披露文件

请点击下面美国证券交易委员会相关链接,获取公司注册和披露文件:

FINRA CRD号(公司): 312759

FINRA CRD号(个人): 7333801

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ADV form Part 2A (公司披露文件)

ADV form Part 2B (主要管理人披露文件)

 

管理平台

长诚投资顾问通过Interactive Brokers and Altruist 系统来管理客户的账户以及买卖证券。Interactive Brokers 是一家全球性、多语种服务的券商。Altruist 是一家为投资顾问提供技术支持的券商。

 

其它相关知识

独立投资顾问(RIA)和券商代表(RR)的最大区别是独立投资顾问必须承担作为客户信托责任人(fiduciary)的角色,而对券商代表没有这个要求。关于独立投资顾问的相关要求的更多细节可以点击维基百科或者美国证券交易委员会的相关链接。

什么是信托责任人?信托责任人(fiduciary)是代理客户事务的个人或组织,这样的个人或组织把客户利益置于自身利益之前,并且有义务维护良好的操守和信任。信托责任人(fiduciary)受到法律和伦理规范约束,为委托人的最佳利益努力。